德禾翰通助力国有金融资产管理公司完成市场化债转股

德禾翰通律师团队接受客户某国有金融资产管理公司（AMC）帮助某上市公司改善子公司负债结构的项目委托后，以高度的专业能力和实务操作经验，最终帮助客户圆满完成市场化债转股项目。

近日，客户某国有金融资产管理公司（AMC）与某上市公司合作，通过市场化债转股的方式改善该上市公司子公司负债结构，投资规模人民币3亿元。AMC公司资金定向用于偿还对外金融负债，未来拟由上市公司定向增发或发行股份，通过可转换债券购买资产等方式实现AMC公司的投资退出。

德禾翰通接受客户委托，担任客户的尽职调查和交易法律顾问。德禾翰通上海办公室管理委员会主任、德禾上海不良资产与重组业务委员会主任邱文宇律师带领团队为该项目提供全程的法律服务。

标的公司主营产品电磁线是现代工业诸如汽车电机、电动工具、工业电机、家用电器等产品的重要基础性材料，被誉为电机、电器工业产品的“心脏”，对国民经济的发展具有十分重要的意义。该公司在该领域起步早、规模大、技术领先，产销量均为国内同行业前五名，但受制于电磁线行业自身毛利率低、投资回报周期长的特点，加之公司近年来引入的优质客户普遍账期较长，大量占用经营资金，综合以上种种原因，导致标的公司长期保持高负债、低周转率的经营现状。

AMC公司积极贯彻落实银保监会《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》的政策精神，通过对标的公司实施市场化债转股，进而对公司开展纾困救助，预计有效缓解标的公司经营困境、降低负债率，全面助力其提质增效，服务当地经济发展。方案实施后增资资金将用于偿还标的公司合并报表内对外金融负债，显著提高公司资产运营水平，改善财务状况，助力其平稳度过阶段性危机，为后续产业链内收并购打下坚实的基础。

本次成功完成市场化债转股项目，展示了德禾翰通在不良资产领域的专业实力，进一步巩固了在法律服务行业的领先地位。未来，德禾翰通将继续秉持“勤勉·匠心·极致”的服务理念，深入了解客户的需求和期望，实现自身的可持续发展，为推动法律服务行业建设贡献一份力量。